AEL TECH流程與欄位整理
確認資料來源、必要欄位、負責人與處理順序
首頁/AI 流程自動化
AI 流程自動化AI 工作流程自動化
AEL TECH 串接表單、Email、試算表、CRM、通知與報表，減少重複輸入與人工轉交
常見流程包含詢問建檔、案件分派、通知、文件整理與定期報表
- 表單／Email／試算表資料來源
- CRM／通知／文件串接系統
- 進度／錯誤／報表管理內容
01 / 做法
常見自動化項目
專案會先整理資料來源、處理規則、人工確認點與輸出結果
工具串接
串接表單、Email、試算表、CRM 與通知工具
人工確認
為金額、客戶承諾與特殊狀況設定人工確認步驟
執行紀錄
記錄每次執行、錯誤與重試，供團隊查詢與維護
02 / 交付內容
專案包含哪些工作
交付內容包含流程、系統串接、錯誤處理、執行紀錄、操作說明與維護安排
- 現有工作和資料欄位盤點
- 新的流程圖與權限需求
- 表單、信箱或 webhook 觸發
- CRM 建檔、更新與分派
- Email、LINE 或協作工具通知
- 文件、摘要與報表產生
- 錯誤紀錄、重試與人工確認
- 測試、操作說明與維護安排
03 / 合作流程
導入流程
導入分為現況盤點、測試版、使用者測試、上線監測四個階段
- 01
看現在怎麼做
確認每一步、資料欄位、負責人和常見錯誤
- 02
做一個測試版
用幾筆代表資料跑過正常和出錯的情況
- 03
讓真正使用的人試
檢查結果、權限、通知和例外處理合不合理
- 04
上線後有人知道狀況
保留紀錄、告警、操作說明和維護方式
哪些工作適合自動化？
每天或每週都會做、規則清楚、資料拿得到、出錯時能被發現的工作，最適合先做
導入自動化要多少錢？
要看系統數量、API、資料品質、判斷邏輯、執行頻率和維護需求。先盤點一條流程，才有辦法估得準
會使用哪些工具？
會依現有系統、權限、資料位置和後續維護方式選擇，讓團隊延續熟悉的工作環境
重要決定怎麼處理？
金額、客戶承諾、法規和高風險操作會安排人工確認，並保留權限和執行紀錄
資料會放在哪裡？
要看使用的系統和部署方式。開始前會把資料來源、傳輸位置和第三方服務列清楚
系統狀況怎麼掌握？
會設定監測、通知、重試和人工處理方式，負責人能及時知道流程是否正常
可以串現有 CRM 嗎？
如果 CRM 有 API、webhook 或可用的匯入方式，通常可以評估。實際仍要先看版本和權限
一定要用生成式 AI 嗎？
固定規則先用一般自動化；需要分類、摘要或文字處理時，再加入 AI
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